2024年中国CMOS图像传感器行业市场前景预测研究报告（简版）
中商情报网讯：CMOS图像传感器在图像捕捉、处理、传输等方面发挥着重要作用，具有高灵敏度、低功耗、小尺寸、高集成度等优势。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，CMOS图像传感器行业有望继续保持增长态势。
一、CMOS图像传感器定义
CMOS图像传感器(CMO Simager Sensor)简称CIS，即采用CMOS工艺的图像传感器，一种利用光电技术原理所制造的图像传感元件。CMOS图像传感器拥有较好的信号转换能力，可以将直接在像素内将电荷转化为电压，在性能上超过了传统的CCD传感器，当前，主流的摄像头都使用CMOS传感器进行信号转换，CMOS传感器也被广泛应用于智能手机、数码相机、自动驾驶、安防、IOT等领域。
CMOS图像传感器可以根据不同的标准进行分类，以下是一些主要的分类方式：
资料来源：中商产业研究院整理
二、CMOS图像传感器行业发展政策
CMOS图像传感器是机器视觉、科学仪器和专业影像等高科技领域中的关键基础核心器件，可用于消费电子、安防监控、汽车电子、智能交通等领域，其发展程度是一个国家科技发展水平的重要指标之一。对此，CMOS图像传感器产业在政策层面受到了国家的高度重视和支持。
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三、CMOS图像传感器行业发展现状
1.全球CMOS图像传感器市场规模
近年来，全球CMOS图像传感器总体呈现稳定增长的态势。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国CMOS图像传感器行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年全球CMOS图像传感器市场规模253.13亿美元，中商产业研究院分析师预测，2024年全球CMOS图像传感器市场规模将达273.27亿美元。
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2.中国CMOS图像传感器市场规模
CMOS图像传感器在国内还处于高速发展的阶段，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2028年中国CMOS图像传感器产业调研及发展趋势预测报告》显示，2023年中国CMOS图像传感器市场规模435.6亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年中国CMOS图像传感器市场规模将达526.8亿元。
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3.全球CMOS图像传感器竞争格局
CMOS图像传感器市场属于垄断程度较高的市场，前三企业市场份额合计超70%。2023年索尼市场份额最高达42%，三星位居第二，市场份额19%。中国企业豪威科技排名第三，市场份额11%。此外，中国企业格科微、思特威排名较为靠前，市场份额分别为4%、2%。
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4.CMOS图像传感器应用领域
CMOS图像传感器下游应用领域主要包括智能手机、计算机、安防监控、汽车电子、消费、工业（含机器视觉）、国防与航空航天（含科学仪器）和医疗等领域。其中，智能手机是COMS图像传感器最大的应用领域，占比63.02%。计算机、安防监控占比超9%，分别为9.51%、9.21%。汽车电子、消费占比分别为8.03%、4.48%。
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四、CMOS图像传感器行业重点企业
1.韦尔股份
上海韦尔半导体股份有限公司是一家主要从事芯片设计业务的Fabless芯片设计公司。公司半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。目前韦尔股份是全球主要的图像传感器解决方案供应商，公司研发的CMOS图像传感器作为视觉感知工具，是实现机器与外界交互的核心组成部分。全球第三大CMOS芯片厂商豪威科技是韦尔股份旗下的企业。
2024年一季度，韦尔股份实现营业收入56.44亿元，同比增长30.18%。归母净利润5.58亿元，同比增长180.5%。近日，韦尔股份发布2024年半年度业绩预告，预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元-14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%；
数据来源：中商产业研究院数据库
2023年韦尔股份图像传感器解决方案业务实现营业收入155.36亿元，占营业收入的比例为73.91%，较上年增加13.61%。其中，特别是公司图像传感器来自智能手机及汽车市场的营业收入规模实现了较大幅度增长。
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2.格科微
格科微成立于2003年，是中国领先的CMOS图像传感器、DDI显示芯片设计公司。格科微总部设于中国上海，在全球拥有9个分支机构，共有员工约1500人。主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售，产品主要应用于手机，同时广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等消费电子和工业应用。
2024年一季度，格科微实现营业总收入12.89亿元，同比增长51.13%，归母净利润3016.34万元，同比扭亏为盈。
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2023年格科微CMOS图像传感器（手机）业务营业收入22.42亿元，占比47.74%。CMOS图像传感器（非手机）业务营业收入12.10亿元，占比25.76%。
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3.思特威
思特威是一家从事CMOS图像传感器芯片产品研发、设计和销售的高新技术企业，总部设立于中国上海，在多个城市及国家设有研发中心。自成立以来，思特威始终专注于高端成像技术的创新与研发，凭借自身性能优势得到了众多客户的认可和青睐。思特威CMOS图像传感器产品已覆盖了安防监控、机器视觉、智能车载电子、智能手机等多场景应用领域的全性能需求。
2024年第一季度，思特威实现营业总收入8.37亿元，同比增长84.31%；归母净利润1402.61万元，同比扭亏。近日，思特威发布2024年半年度业绩预告，预计上半年营业收入24亿元到25亿元，同比增幅124%到133%；预计实现归属于母公司所有者的净利润1.35亿元到1.55亿元，同比扭亏为盈。
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4.晶方科技
晶方科技成立于苏州，是一家致力于开发与创新新技术，为客户提供可靠的，小型化，高性能和高性价比的半导体封装量产服务商。晶方科技的CMOS影像传感器晶圆级封装技术，彻底改变了封装的世界，使高性能，小型化的手机相机模块成为可能。
2024年一季度，晶方科技实现营业总收入2.41亿元，同比增长7.90%；归母净利润4924.02万元，同比增长72.37%；
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5.长光辰芯
长光辰芯成立于2012年，是一家专注于高性能CMOS图像传感器设计研发的国际化企业。长光辰芯已掌握全局快门像素技术、高动态范围像素技术、高灵敏度像素技术、高动态范围读出电路技术、低噪声电路技术、高性能ADC电路技术、高速读出电路技术、TDI图像传感器技术、背照式图像传感器技术和三维成像图像传感器技术等十项具有自主知识产权的核心技术，在高性能CMOS图像传感器的像素设计、电路设计、工艺开发等方面形成了坚实的技术壁垒。2023年长光辰芯递交首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。
长光辰芯CMOS图像传感器可根据其像素排列方式划分为面阵、线阵等两类产品；面阵CMOS图像传感器又可根据其光学尺寸大小，进一步划分为光学尺寸＞APS-C、光学尺寸介于1"与APS-C之间、光学尺寸≤1"等三类产品。
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五、CMOS图像传感器行业发展前景
1.国家政策支持
近年来，国家针对CMOS图像传感器行业在内的集成电路产业相继出台了多项财政、税收等政策。与此同时，在下游机器视觉、科学仪器和专业影像等领域，国家也相继出台了多项政策支持其发展。得益于国家的大力支持，CMOS图像传感器行业将迎来巨大发展机遇。
2.应用领域扩大市场需求增加
CMOS图像传感器广泛应用于手机、数码相机、汽车、安防及医疗等领域。随着智能手机、汽车电子、安防监控等行业的快速发展，对高质量图像传感器的需求不断增加。例如，在汽车电子领域，CMOS图像传感器已经大规模地被安装在智能车载行车记录、前视及倒车影像、360°环视影像、防碰撞系统之内。而随着汽车电动化的趋势及自动驾驶技术的发展，更多的新车将标配ADAS（高级自动驾驶辅助系统），单车平均搭载CMOS图像传感器数量也在显著增加。在安防监控领域，安防监控离不开视觉信息的获取，对CMOS图像传感器依赖较深。国内安防市场需求增长明显，将带动CMOS图像传感器需求增长。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国CMOS图像传感器行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
突破50亿！半导体这个器件概念股仅4只！纳指创新高，阿里飙涨
行业高景气，CIS厂商扩产能，诞生Ａ股半导体市值最大公司。
手机CIS传感器销量或突破50亿个
智能手机销量萎缩，CIS销量不降反增。CIS是摄像头产品最主要的核心部件，也是最贵的零件，价值占比高达一半以上。CIS即CMOS图像传感器 ，是半导体业务中最为活跃的领域，由于体积更小、成本更低等优势主要运用于移动设备、消费类电子设备和计算设备。
日前，全球知名市场调研机构Counterpoint Research发布报告称，预计2020年智能手机CIS销量将继续保持增长，突破50亿个 ，而2019年销量已达到45亿个。实际上，近年来受益于技术和功能的不断改进以及智能手机的普及，智能手机CIS的销量在过去十年间增长了八倍，从销售额复合增长率看，是过去十年增长最快的半导体产品。
虽然2018年、2019年全球手机销量出现萎缩，因新冠肺炎疫情引起的需求减少，今年手机销量也大概率下滑，但是对摄像头的需求却不降反增。
报告也显示，在今年一季度出货的智能手机产品中，平均每部手机配置相机镜头数量约3.5个，相机镜头的增长主要是由于四摄像头设计在中高端智能手机中的普及率不断上升，在这一时期，四摄像头的普及率飙升至近20%。
从手机品牌上看，今年一季度销售的智能手机中，几乎三分之二采用了四摄像头系统。智能手机品牌OPPO、小米、三星和华为在采用四摄像头配置方面走在前列，今年一季度，这些品牌合计占四摄和五摄智能手机出货量的83%。
智能手机之所以使用这么多摄像头，主要是为了获得更好的拍照体验。而苹果手机也自2019年开始首次使用后置3摄像头，有媒体报道称，今年iPhone12Pro镜头模块中的摄像头数量或将得到增加，可能提升为4颗。
5G应用加速CIS市场爆发
除了手机外，随着5G赋能带来自动驾驶领域丰富的应用，还有医疗、机器视觉等领域，对CIS的需求都在逐步增长，势必将带动全球CIS市场继续大爆发。市场普遍看好未来高阶图像传感器的应用前景，其中汽车用CIS增加的数量或将高速增长，比如特斯拉Model S、Model 3、Model X和Model Y系列均配备了一个摄像头套装，其中有8个摄像头。
IC insights的一份报告指出，汽车市场将成为CIS市场最大的增长动力所在，未来五年，这个市场的年复合增长率预计将达到38.4%。
从CIS生产厂家的产能也可看出CIS市场高景气。因全球晶圆的产能吃紧，去年就曾出现CIS芯片缺货涨价的情况。今年年初，索尼积极扩产，首次将CIS部分订单交由台积电代工，近期台积电再获索尼CIS订单，有报道称，新订单是既有订单的数倍之多。
A股CIS概念股仅有4只
索尼与三星是全球最主要的CIS供应商，主要依靠在智能手机方面的领先。营收排名紧随其后的是豪威和安森美，这2家公司在车用CIS市场上则有很好的表现。
A股上市公司中，CIS概念股比较稀缺。证券时报·数据宝统计显示，具体的上市公司有晶方科技、韦尔股份、华天科技和奥普光电。
全球CIS封装龙头晶方科技 为索尼、豪威等大厂提供封装服务，全球市占率超50%。今年一季度实现归母净利润6211.35万元，同比增长1753.65%。
韦尔股份 去年耗资愈百亿元收购的北京豪威是全球CIS领域排名第三的公司，豪威在手机、汽车、安防、计算、医疗等领域优势明显。韦尔股份公司今年一季度实现归母净利润4.45亿元，同比增长800%，超出分析师预期。公司最新市值为1999亿元，是Ａ股上市公司中，半导体行业市值最大公司，2019年以来公司股价已上涨690%。数据宝统计显示，北上资金从今年４月以来持续加仓，从占流通股比例的12.72%增加至最新的20.64%，为该股历史最高记录。
华天科技 有封装测试和研发CIS产品，是国内芯片封测领域排名靠前公司。华天科技今年一季度实现归母净利润6265.53万元，同比增长276.13%。公司近日在互动平台回答投资者提问时表示，公司CIS产品二季度产能利用率饱满。
奥普光电 参股公司长光辰芯专注于高性能CMOS图像传感器设计、开发和销售，部分产品技术指标达到国际领先水平，产品分布于科学应用、工业检测、医疗等领域。
中国十大IC设计企业、国产CIS巨头格科微 近期已获上交所受理科创板上市申请，公司主营业务为CIS和显示驱动芯片的研发、设计和销售。以销售额统计，2019年格科微公司CIS销售收入达31.9亿元，全球排名第八。据悉，公司本次融资金额为69.60亿元，接近70亿元，科创板中仅次于中芯国际、中国通号和铁建重工。
摄像头概念股相对较多，概念股年内平均涨幅47%，其中五方光电和中光学年内股价表现最差，分别下跌9%和4%。受疫情影响，中光学 一季度业绩亏损，公司近期业绩预告显示，2020半年度归母净利润为5000万元至5500万元，同比下降0.55%-9.59%，二季度利润同比有较大增长，业绩得以恢复。五方光电 公司主营业务主要是滤光片组立件，主要营收来自于传统摄像头的红外截止滤光片。估值角度看，滚动市盈率较低的有永新光学、五方光电和水晶光电。
证监会严查场外配资
7月8日晚，证监会发布一则重大新闻，激起市场热议。
证监会在官方网站曝光了一批非法从事场外配资的平台详细名单，名单中还包括具体网址，合计包括258家非法场外配资平台机构名单，并表示近期还将再曝光100多家。
证监会称，将认真贯彻落实证券法，持续推进打击场外配资违法违规行为常态化，坚决维护投资者利益和资本市场秩序。对场外配资活动，证监会将持续加大监测力度，积极调查处理，及时予以曝光，严格依法处罚；涉嫌犯罪的，移送公安机关立案查处，依法追究刑事责任。
阿里大涨近9% ，美国确诊6万创单日新高
美股三大股指全线收涨，道指0.68%，纳指涨1.44%，再创收盘新高 ，标普500指数涨0.78%。
科技股表现强势，苹果涨2.33%，亚马逊涨2.70%，奈飞涨1.95%，谷歌涨0.73%，Facebook涨1.13%，微软涨2.20%，特斯拉跌1.73%。阿里巴巴、京东等多只中概股再创新高，阿里巴巴涨8.93%，京东涨6.02%，百度涨2.20%，蔚来汽车跌2.57%，拼多多涨1.44%，老虎证券大涨25.68%。苹果、微软、亚马逊、英伟达、阿里巴巴等均创历史新高。
约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，7月7日全天美国新增新冠肺炎确诊病例超过6万例，创单日新增最高纪录， 美国确诊病例已突破300万。据路透统计，全球新冠肺炎确诊病例超过1200万例。
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