国产替代：三季度集成电路上市公司营收排名（细分7大领域）
随 着核心元器件国产化替代趋势的到来，国内多年的技术积淀，是否取得客户的认可呢？特别是伴随着外部竞争环境的复杂多变，2019年前三季度本土集成电路公司的业绩表现如何呢？
截止10月底，国内集成电路上市公司的三季度财报陆续发布，<电子发烧友>通过梳理、对比主板、创业板、科创板的44家集成电路相关上市公司所公布的2019前三季度的营业收入，并按照“方案 ”、“功率器件 ”、“模拟器件 ”、“数字器件 ”、“数字&模拟器件 ”、“设备 ”、“封测 ”七个领域分类统计出营收排名，并包含其主要经济指标及业务简析。
方案
表一：方案上市公司营收排名
简析：
金龙机电 ：由于2018年对触控显示模组业务进行整合 ，处置了晶博光电51%股权，并关闭了无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示模组业务进行收缩调整，使得今年公司相关订单较上年同期大幅减少 ；此外，线性马达主要供应于某国际客户的老产品，由于该产品生命周期接近尾声，使得今年的线性马达销售订单和单价均有所下降 。
必创科技 ：公司营业收入及利润大幅增加主要是由于与客户保持良好沟通并积极开拓市场，销售订单增加，促使业绩稳健增长 。
功率器件
表二：功率器件上市公司营收排名
简析：
士兰微 ：公司功率器件、LED照明驱动电路、数字音视频电路均较上年同期有所增长，利润下降主要是受子公司经营业绩的影响 ：（1）士兰集昕8 英寸芯片生产线仍处于建设阶段， 2018 年下半年以来高端功率器件的研发投入持续加大，加之公司调整产品结构减少了低附加值产品产出，导致亏损数额加大；（2）士兰集成公司受部分客户订单数量减少的影响，产能利用率下降，加之硅片等原材料成本处于历史高位，使得经营利润有所下降；（3）士兰明芯公司受 LED 行业波动的影响，发光二级管芯片价格较上年同期下降较多，导致亏损进一步增加。
苏州固锝 ：公司业绩增长主要是由于母公司主营业务效益高于上年同期 。
扬杰科技 ：经济下行压力加大，市场竞争加剧，公司整体毛利率有所下降 ，销售费用、研发费用持续增加，投资收益减少；此外，控股子公司宜兴杰芯半导体有限公司处于研发爬坡阶段，尚未实现盈亏平衡 。
华微电子 ：由于债务重组 ，公司前三季度营业外收入较上年同期数减少 59.77%。
英飞特 ：公司在建工程款项同比增长33.37%，主要是由于桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目持续投入 所致。
台基股份 ：公司长期股权投资增加202.96万元，主要是由于参与投资了日本国际PS股份有限公司 。
模拟器件
表三：模拟器件上市公司营收排名
简析：
歌尔股份 ：公司业务单元营收均有所增长 ，其中，精密零组件同比增长7.65%；智能声学整机同比增长138.72%；智能硬件同比增长49.88%。
韦尔股份 ：公司业绩变动主要是由于北京豪威 2018 年 1-4月利润表数据未纳入合并报表范围。
汇顶科技 ：公司营业收入增长主要是由于屏下光学指纹芯片销售有所提高 ；无形资产同比增长532.87%，主要是由于新增加全球智能芯片创新中心项目土地使用权所致。
汉威科技 ：公司在智慧燃气、智慧水务 等领域营业收入及利润取得了较好的增长，此外，智慧环保解决方案 业务平稳发展，在环境监测及第三方监测 方面均取得了较好的增长。
麦捷科技 ：公司主营的电感和滤波器 等产品在下半年开始供不应求，在第三季度发货金额创历史新高；一体电感和平板变压器产品 处于生产订单饱满状态。
润欣科技 ：半导体市场整体需求趋缓，营业收入及毛利水平均有下降；此外，公司近年在无线通讯芯片、射频前端模块、智能声学器件等领域的研发项目仍处于试产阶段 ，尚未取得规模收益。
卓胜微 ：公司新产品 在客户端已实现规模交付 ，销售规模以及盈利能力进一步稳健提升。
大唐电信 ：公司进行业务结构调整，压缩低毛利率业务 ，使得营业收入下降幅度较大；投资收益较上年同期减少10.51亿，主要是由于上年同期下属公司联芯科技完成了以立可芯整体出资瓴盛科技的业务，确认了大额投资收益。
博通集成 ：营业收入增长主要是由于受国家政策推动，ETC 产品销售量增加 ，以及相关蓝牙市场需求提升 。
晶丰明源 ：客户订单增加 使得公司业绩增长。
圣邦股份 ：公司产品销量增加，相应的营业收入同比增长；投资收益较上年同期增长1963万，主要是由于对钰泰半导体南通有限公司权益法核算投资收益 所致。
捷捷微电 ：公司以市场为导向，围绕主营业务，经营正常，IPO 募投项目产能爬坡趋稳 ，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。
苏奥传感 ：因公司第三季度产品订单量增加和新产品批产 ，第三季度的销售较上年同期增加30%左右，公司前三季度的销售对比上年同期略有下降，归属于上市公司的净利润对比上年同期下降，主要是部分产品的原材料价格上涨和投资收益降低 等原因导致。
富满电子 ：2019 年第三季度营业收入及归属母公司净利润环比、同比均有所上涨。但由于受宏观经济环境、汇率波动等影响 ，公司 2019 年前三季度累计归属母公司净利润同比下降。
森霸传感 ：公司按照年度经营计划有序推进各项工作，主营业务收入和利润保持稳定增长。
晓程科技 ：集成电路设计及电力载波芯片业务 收入有所下降。
数字器件
表四：数字器件上市公司营收排名
简析：
紫光国微 ：公司营业收入增长主要是由于集成电路业务经营规模的增长 ；投资收益同比下降96.78%，主要是上年同期深圳市紫光同创电子有限公司因增资由公司子公司变更为联营企业而形成投资收益所致。
兆易创新 ：公司拓展了新客户，使得存储芯片销售增幅较大 ；此外，美元对人民币的汇率增幅较大，增加收入8344万元。
晶晨股份 ：受市场音视频智能终端需求放缓 的影响，公司前三季度营业收入同比增速放缓；由于期间费用及研发费用增长，一定程度上影响了净利润。
澜起科技 ：公司在内存接口芯片 领域技术优势的逐步体现，下游客户加大了产品采购量 ，从而推动收入相应增长。
中颖电子 ：公司工控单芯片 销售稳定增长；AMOLED显示驱动芯片 销售有所增长；锂电池管理芯片 的销售持平；PMOLED显示驱动芯片 的销售下滑。
欧比特 ：销售费用同比增长73.47%，主要是由于母公司卫星业务推广力度加大 ，推广费用增加所致；子公司部分项目执行进度未达预期，导致本期确认的营业收入同比下降。
乐鑫科技 ：公司通信芯片及模组的下游市场需求稳定提高 ，产品销量持续增长。
富瀚微 ：公司推出的新产品实现量产 ，销售规模与盈利能力保持稳健增长。
国科微 ：公司各产品线销售收入均有增加。
国民技术 ：公司营业收入下降主要是由于负极材料、安全芯片销售发货减少 。
北京君正 ：公司营业收入增长主要是由于物联网产品及智能视频产品销售保持增长 所致。
盈方微电子 ：公司芯片类业务 收入较上年同期存在较大幅度的下滑，数据中心业务 处于暂停运营状态，未取得营业收入，北斗业务 尚未达到可销售状态，暂未实现销售，从而致使公司 2019 年前三季度业绩亏损。
数字&模拟器件
表五：数字&模拟上市公司营收排名
简析 ：
全志科技 ：公司积极拓展智能硬件和智能车载领域 业务，促使营业收入和净利润增长。
上海贝岭 ：业绩增长主要是由于公司集成电路生产业务规模较上年同期有所增长，同时本期公司出售了持有的华鑫股份和先进半导体公司的股权 实现了较大金额的资产处置收益。
设备
表六：集成电路设备上市公司营收排名
简析 ：
中微公司 ：刻蚀设备和 MCOVD 设备 等主要业务均取得较好的发展。
华兴源创 ：公司在消费电子定制化半导体芯片 上取得了较大的突破；自动化检测设备收入增长 ，但整体毛利率水平相对较低；海外子公司的投入增加较多，销售费用对应增长，管理费用因办公大楼的启用及人员增加后的管理费用、研发费用增加较多，上述因素共同影响使净利润出现下降。
封测
表七：集成电路封测上市公司营收排名
简析：
长电科技 ：公司销售同比降幅较大，营业利润相应减少。
华天科技 ：随着市场回暖，公司效益逐季提升；由于要约收购 UNISEM (M) BERHAD 股权等事项 ，银行贷款较上年同期增加，导致财务费用同比大幅上升 。
通富微电 ：营业收入增长是由于第三季度，国内客户订单饱满，通富超威苏州、通富超威槟城海外客户订单大幅增长 ，经营业绩较上半年有明显改善。
晶方科技 ：公司产品销量有所下降；营业成本同比下降30.87%，主要是由于工艺与生产效率提升使得成本消耗下降 。
小结
综合来看，在44家集成电路上市公司中，有31家企业2019年前三季度营业收入较上年同期有所增长 ，其中增幅在50%以上的有北京君正 、歌尔股 份、乐鑫科技 、国科微 、必创科技 、汇顶科技 、博通集成 、卓胜微 ，分析这些企业的业绩增长原因，主要是得益于物联网、通信及智能设备行业对芯片需求的增长。
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全球5G基站市场前10强生产商排名
1.华为Huawei
5G站点部署面临天面空间受限、电源容量不足、传输带宽变大等挑战,华为通过整合Radio、天线、电源、传输形成5G极简站点解决方案,帮助客户快速、简单、高效的大规模部署5G网络。华为5G电源通过全刀片高密设计，提供极简部署，5G电源不增机柜；全模块化架构设计，使能按需演进，满足网络跨代需求。华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。我们的20.7万员工遍及170多个国家和地区，为全球30多亿人口提供服务。
5G站点
华为微波设备，通过“1”面双频天线+“2”个任意频段（6~86GHz）射频单元组合，采用CA（载波聚合）、MIMO（多入多出技术）、常规微波频段和E-band叠加的双频微波等微波技术，提供最大20Gbps容量； 基于华为新一代芯片及优化算法等技术，实现25μs/站超低时延；同时基于华为的全面云化网络架构，大幅提升网络运行效率，实现网络智慧运维，满足5G新业务承载的需求。在更大量的4G/4.5G持续发展建设和升级扩容场景，微波可基于现网设备平滑升级，通过CA功能和模块化天线的应用，实现容量增加的同时，为客户E2E节省网络建设成本30%以上。华为微波通过将微波技术提前应用在4G/4.5G网络上，提升4G/4.5G网络承载能力，为面向5G平滑演进做好准备。
华为
2.爱立信Ericsson
爱立信公司（Telefonaktiebolaget LM Ericsson）于1876年成立于瑞典首都斯德哥尔摩。从早期生产电话机、程控交换机，已发展到全球最大的移动通讯设备商，爱立信的业务遍布全球180多个国家和地区，是全球领先的提供端到端全面通信解决方案以及专业服务的供应商。
爱立信
爱立信的全球业务包括：通信网络系统、专业电信服务、专利授权、企业系统、运营支撑系统（OSS）和业务支撑系统（BSS）。爱立信的2G、3G、4G、5G无线通信网络被世界上各大运营商广泛使用和部署。爱立信还是移动通信标准化的全球领导。
爱立信
3.诺基亚Nokia
诺基亚早在2020年就在芬兰Elisa总部大楼部署了全球第一个5G液冷基站，并对基站产生的热量实现了重复再利用。2023年，在中国河南省南阳市进行的实验表明，在2BBU配置下，机房空调耗电量降低了25.4%，PUE值降低了0.13，机房噪声降低了9分贝。在5BBU配置下，机房空调耗电量降低了53.2%，PUE值降低了0.32，机房噪声降低了10分贝。诺基亚贝尔成功实现业界首个冷板式液冷基站的外场试商用。这款技术号称是“真液冷”，具有更高的导热效率和节电能力。
诺基亚Nokia
诺基亚贝尔在其上海园区启动路演活动。诺基亚贝尔实验室展示了包括6G通感一体和工业元宇宙等在内多项前瞻技术进展与成果。在移动网络展区，5G AIO（创新的一体化5G室内外基站）、AirScale Levante高性能基带，以及ASOF新一代室外型BBU，均是首次在国内亮相。这些全新的产品和解决方案性能更强，维护成本更加经济。
诺基亚
4.中兴ZTE
中兴通讯是一家全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商,我们用创新的技术与产品解决方案,服务于全球电信运营商、政企客户和消费者。 公司业务覆盖160多个国家和地区,服务全球1/4以上人。
中兴通讯
中兴通讯5G专网解决方案，聚焦行业需求，基于TECS统一云底座，按需选择专网硬件形态和专网功能组件，预集成预安装，为行业轻松、灵活地构建专用网络，具备产品形态多样、安全可靠、SLA精准保障、运维极简等优势。
中兴通讯5G
5.三星SAMSUNG
高通与三星在香港宣布，正合作开发5G小型基站，使海量5G网络速率、容量、覆盖和超低时延成为可能，并支持5G基础设施的规模化部署。三星在全球基站销售额方面排在第5位，市场份额仅为3%，屈居下位。但在5G商用化竞争中，三星正在逼近名列前茅的爱立信和诺基亚。通信行业相关人士解释称，“三星具有优势的技术是在移动环境下处理5G利用的28GHz(吉赫)频率范围等较高频带”。
三星SAMSUNG
6.中信科移动
中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“中信科移动”）是大型高科技中央企业中国信息通信科技集团有限公司下属核心企业。中信科移动是以5G为代表的全球移动通信领域自主创新领军企业，是5G技术、标准、产业上实现引领发展的重要贡献者，是全球5G无线移动通信产业的核心推动力量。公司以“万物互联的无限沟通引擎”为企业发展理念，倡导 “创新、市场、诚信、责任”的企业核心价值观，致力于为全球电信运营商和行业客户提供领先的移动通信技术、产品与解决方案。
中信科移动通信
中信科移动是中国信科集团旗下从事移动通信业务的主要载体，是从事移动通信国际标准制定、核心技术研发和产业化的唯一一家央企控股高新技术企业。经过20多年的发展，公司已成为5G技术、标准、产业上实现引领发展的重要贡献者，是全球5G无线移动通信产业的核心推动力量。
中信科移动
7.赛特斯
赛特斯信息科技股份有限公司(Certusnet Corporation)是领先的软件定义通信解决方案提供商。作为软件定义通信理念的开创者、践行者，公司致力于通过SDN、NFV、5G无线通信、边缘计算、通信边缘云、网络AI等核心技术，形成完整的、先进的软件定义能力平台，使能5G、数据中心、物联网、工业互联网等新型基础设施，以创新驱动行业变革，积极推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化的加速跃升。
赛特斯信息科技股份有限公司(Certusnet Corporation)
经过12年高速、跨越式的发展，公司已发展成为拥有员工近千人，年收入持续保持增长的集团化运营知名公司。公司以南京为研发总部，北京、上海为商务总部，在广州、杭州、福州、合肥、成都、武汉、沈阳等地设有营销及客户服务分支机构，国内销售服务网络覆盖31个省、直辖市、自治区，美国硅谷设有商务中心和先进技术研发中心，国际业务遍及 10 余个国家和地区。
赛特斯
8.京信通信
京信通信成立于1997年，是一家集研发、生产、销售及服务于一体的通信与信息解决方案及服务提供商，产品涵盖基站天线及子系统、网络系统、智能科技产品及解决方案等，于2003年在香港联交所主板上市（2342.HK）。2021年，京信在《通信产业报》全媒体发布的“5G小基站供应商榜”上排名第一。京信通信在广州科学城设有总部研发基地，在各产品领域均掌握了核心关键技术，拥有众多自主的知识产权。
京信通信
在广州开发区设有全球生产基地。京信通信积极拓展全球市场，先后在亚太、欧洲、北美、南美设立了近10个海外分支机构，在中国内地设有30余个分支机构，建立起覆盖全球的市场服务网络，全球业务蓬勃发展。京信通信和英特尔深入合作，推出的5G云小站是一种采用“主机单元+扩展单元+远端单元”三级架构的高性价比微功率室内覆盖方案，同时可通过软硬件解耦、集成移动边缘计算，满足垂直行业应用。
京信通信
9.新华三
新华三集团作为数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字化转型值得信赖的合作伙伴。作为紫光集团旗下的核心企业，新华三通过深度布局“云-网-安-算-存-端”全产业链，不断提升数字化和智能化赋能水平。新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。同时，新华三也是HPE®服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
新华三
新华三集团深耕行业数十年，始终以客户需求为导向，提供场景化解决方案，支持运营商、政府、金融、医疗、教育、交通、制造、电力、能源、互联网、建筑等百行百业数字化转型实践，产品和解决方案广泛应用于百余个国家和地区。
新华三
新华三集团坚持以技术创新为发展引擎，目前研发人员占比超过50%，专利申请总量超过14,000件，其中90%以上为发明专利。面对数字经济发展的广阔机遇，新华三持续深化“云智原生”战略，升级“数字大脑”，赋能百行百业数字化转型与变革，持续帮助客户在发展过程中实现：更智慧的业务决策（Smart）、更及时的业务响应（Timely）、更敏捷的业务部署（Agile）、更可靠的业务保障（Reliable）、更安全的业务环境（Safe）。
新华三
10.锐捷网络
锐捷网络，成立于2003年，是行业领先的ICT基础设施及解决方案提供商。始终致力于将技术与应用充分融合，创造性地解决客户问题。在全球拥有8大研发中心，8000余员工，业务范围覆盖90多个国家和地区，服务各行业客户数字化转型。锐捷自主研发的产品涵盖了交换、无线和物联网、云桌面、路由器、安全、出口网关、IT运维管理、智慧教室、智慧校园软件、认证计费10条产品线。
锐捷网络
锐捷网络成立于2000年1月，原名实达网络，2003年更名，自成立以来，一直扎根行业，深入场景进行解决方案设计和创新，并利用云计算、SDN、移动互联、大数据、物联网、AI等新技术为各行业用户提供场景化的数字解决方案，助力全行业数字化转型升级。截至2022年11月21日，锐捷网络拥有专利1201项，其中发明专利1168项，研发人员占比高达55.56%。
锐捷网络
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